So werden Sie Venture-Investor: Fünf Schritte für Anfänger

Venture Investments werden hauptsächlich von Fonds oder namhaften Business Angels durchgeführt. Aber kann eine Person ohne Erfahrung anfangen, in sich entwickelnde Unternehmen zu investieren und ein großes Einkommen zu erzielen?

Über den Experten: Victor Orlovsky, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Fort Ross Ventures.

Was ist Venture-Investment

Das Verb Venture in der Übersetzung aus dem Englischen bedeutet „ein Risiko eingehen oder sich für etwas entscheiden“.

Ein Venture Capitalist ist ein Investor, der junge Projekte – Startups – in der Anfangsphase unterstützt. In der Regel sprechen wir von risikoreichen Transaktionen, bei denen Sie entweder den investierten Betrag dutzende Male erhöhen oder alles auf den Cent bringen können. Die meisten erfolgreichen Unternehmer ziehen diese Finanzierungsmethode aufgrund der hohen Rentabilität im Erfolgsfall in Betracht.

Das Wichtigste, was Sie über Risikoinvestitionen wissen sollten, ist, dass die meisten neuen Unternehmen scheitern, 90 von 100 neu gegründeten Startups werden nicht überleben. Ja, es ist riskant. Aber wenn Sie in einem frühen Stadium als Risikoinvestor investieren, können Sie beim Ausstieg ein sehr hohes Einkommen von einem Unternehmen erzielen, das Ihre Verluste mehr als bezahlt.

Wer kann Risikoinvestor werden?

Zuerst müssen Sie herausfinden, warum Sie investieren möchten. Wenn Sie investieren, um Geld zu verdienen, müssen Sie verstehen, dass die Risiken hier sehr hoch sind. Wenn Sie zum Vergnügen investieren, ist das eine andere Geschichte. Mein Rat:

  • Betrachten Sie Ihr flüssiges Kapital (Barmittel und andere Vermögenswerte), ziehen Sie davon Ihre Lebenshaltungskosten ab und investieren Sie 15% des verbleibenden Betrags in Risikokapitalinvestitionen.
  • Ihre erwartete Rendite sollte mindestens 15 % pro Jahr betragen, da Sie mit weniger riskanten Instrumenten an einer organisierten Börse ungefähr dasselbe (Maximum) verdienen können.
  • Vergleichen Sie diese Rendite nicht mit dem Geschäft, das Sie führen – bei Venture-Capital-Projekten ist Ihre Rendite auf gewichtetes Risiko in jedem Fall das Maximum;
  • Sie müssen verstehen, dass Risikokapital kein liquider Vermögenswert ist. Machen Sie sich bereit, lange zu warten. Besser noch, bereiten Sie sich darauf vor, dem Unternehmen aktiv beim Wachstum zu helfen und Probleme zu lösen, die, glauben Sie mir, eine Menge sein werden;
  • Seien Sie bereit, den Moment zu erwischen, in dem Sie sich selbst sagen müssen, „Stopp“ und das Startup sterben zu lassen, egal wie schwer es ist.

Fünf Schritte zum Aufbau der richtigen Anlagestrategie

Ein guter Venture-Investor ist der erste, der Zugang zu jedem Startup erhält, das versucht, Geld zu beschaffen, und weiß, wie man das beste aus ihnen auswählt.

1. Setzen Sie sich das Ziel, ein guter Investor zu werden

Ein guter Investor ist derjenige, zu dem Startups zuerst kommen, bevor sie ihre Präsentation anderen zeigen. Einem guten Investor vertrauen Startups und andere Investoren, wenn es um einen Fonds geht. Um ein guter Investor zu werden, müssen Sie Ihre Marke (persönlich oder Fonds) aufbauen und das Thema (d. h. wo Sie investieren) genau verstehen.

Sie sollten jeden sehen, der nach Investitionen in dieser Entwicklungsphase, dieser Region und in dem Bereich sucht, in dem Sie sich engagieren möchten. Zum Beispiel, wenn Sie in Frühphasen-Startups mit russischen Gründern im Bereich investieren AI, und es gibt 500 solcher Startups auf dem Markt, Ihre Aufgabe ist es, Zugang zu all diesen 500 Unternehmen zu erhalten. Dazu sollten Sie sich vernetzen – vertrauensvolle Beziehungen in der Startup-Community aufbauen und Informationen über sich als Investor möglichst weit verbreiten.

Wenn Sie ein Startup sehen, stellen Sie sich die Frage – sind Sie der Erste, zu dem er gekommen ist, oder nicht? Wenn ja, großartig, können Sie bessere Projekte für Investitionen auswählen.

So funktionieren Venture Funds und Privatinvestoren – erst bauen sie ihre eigene Marke auf, dann arbeitet diese Marke für sie. Natürlich, wenn Sie zehn Exits haben (Exit, Unternehmen an die Börse bringen. — Trends) und alle sind wie Facebook, eine Warteschlange wird sich für Sie anstellen. Der Aufbau einer Marke ohne gute Exits ist ein großes Problem. Auch wenn Sie sie nicht hatten, sollte jeder, in den Sie investiert haben, sagen, dass Sie der beste Investor sind, weil Sie nicht nur mit Geld investieren, sondern auch mit Ratschlägen, Verbindungen und so weiter. Ein guter Investor ist eine ständige Arbeit am eigenen idealen Ruf. Um eine gute Marke aufzubauen, müssen Sie der Gemeinschaft dienen. Wenn Sie sowohl den Unternehmen geholfen haben, in die Sie investiert haben, als auch denen, in die Sie nicht investiert haben, haben Sie immer noch eine gute Basis an Verbindungen und werden gut bewertet. Die Besten werden für Geld zu Ihnen kommen, in der Hoffnung, dass Sie ihnen auf die gleiche Weise helfen können, wie Sie anderen geholfen haben.

2. Lernen Sie, Menschen zu verstehen

Wenn Sie mit einem Startup sprechen (insbesondere wenn sich dessen Geschäft in einem frühen Stadium befindet), folgen Sie ihm als Person. Was und wie er tut, was er sagt, wie er seine Ideen ausdrückt. Erkundigen Sie sich, rufen Sie seine Lehrer und Freunde an, verstehen Sie, wie er Schwierigkeiten überwindet. Jedes Startup geht durch die „Todeszone“ – selbst das noch nicht geborene Google war nur einen Schritt vom Scheitern entfernt. Ein starkes, mutiges, willensstarkes Team, bereit zu kämpfen, nicht den Mut zu verlieren, sich nach Niederlagen zu erheben, Talente zu rekrutieren und zu halten, wird definitiv gewinnen.

3. Lernen Sie, Trends zu verstehen

Wenn Sie mit einem Startup oder Investor aus dem Silicon Valley sprechen, werden sie sagen, dass sie wirklich Glück hatten. Was bedeutet Glück? Das ist kein Zufall, Glück ist ein Trend. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Surfer. Sie fangen eine Welle: Je größer sie ist, desto mehr Einnahmen, aber desto schwieriger ist es, darauf zu bleiben. Ein Trend ist eine lange Welle. Trends in COVID-19 sind zum Beispiel Remote Work, Lieferung, Online-Bildung, E-Commerce usw. Einige hatten einfach Glück, dass sie bereits in dieser Welle waren, andere schlossen sich schnell an.

Es ist wichtig, den Trend rechtzeitig zu erkennen, und dazu müssen Sie verstehen, wie die Zukunft aussehen wird. Viele Firmen erwischten ihn in dem Stadium, als er es noch nicht wirklich ernst meinte. Beispielsweise gaben Investoren in den 1980er Jahren Milliarden für Algorithmen aus, die der aktuellen KI ähneln. Aber nichts ist passiert. Zum einen stellte sich heraus, dass es damals noch zu wenig Daten in digitaler Form gab. Zweitens gab es nicht genügend Software-Ressourcen – niemand konnte sich vorstellen, wie viel Zeit und Rechenleistung es kosten würde, eine solche Menge an Informationen zu verarbeiten. Als IBM Watson 2011 angekündigt wurde (der weltweit erste KI-Algorithmus. — Trends), nahm diese Geschichte Fahrt auf, weil die richtigen Voraussetzungen auftauchten. Dieser Trend war nicht mehr in den Köpfen der Menschen, sondern im wirklichen Leben.

Ein weiteres gutes Beispiel ist NVIDIA. In den 1990er Jahren schlug eine Gruppe von Ingenieuren vor, dass moderne Computer und grafische Schnittstellen sehr unterschiedliche Verarbeitungsgeschwindigkeiten und -qualitäten erfordern würden. Und sie haben keinen Fehler gemacht, als sie die Grafikverarbeitungseinheit (GPU) erstellt haben. Natürlich konnten sie sich nicht einmal vorstellen, dass ihre Prozessoren maschinelle Lernalgorithmen verarbeiten und trainieren, Bitcoins produzieren und dass jemand versuchen würde, darauf basierend analytische und sogar operative Datenbanken zu erstellen. Aber auch ein richtig erratener Bereich war genug.

Daher ist es Ihre Aufgabe, die Welle zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu erwischen.

4. Lernen Sie, neue Investoren zu finden

Es gibt einen Witz: Die Hauptaufgabe eines Investors ist es, den nächsten Investor zu finden. Das Unternehmen wächst, und wenn Sie nur 100 Dollar haben, müssen Sie jemanden finden, der dann 1 Million Dollar investiert. Das ist nicht nur für ein Startup, sondern auch für einen Investor eine große und wichtige Aufgabe. Und scheuen Sie sich nicht zu investieren.

5. Investiere kein schlechtes Geld nach gutem Geld

Ein Startup in der Frühphase verkauft Ihnen die Zukunft – das Unternehmen hat noch nichts, und die Zukunft ist leicht zu zeichnen und mit potenziellen Investoren leicht zu testen. Nicht kaufen? Dann werden wir die Zukunft neu zeichnen, bis wir eine Person finden, die so weit an diese Zukunft glaubt, dass sie ihr Geld investiert. Nehmen wir an, Sie sind der Investor. Ihre nächste Aufgabe als Investor ist es, dem Startup dabei zu helfen, diese Zukunft zu erreichen. Aber wie lange braucht man, um ein Startup zu unterstützen? Sagen wir, sechs Monate später war das Geld aufgebraucht. In dieser Zeit sollten Sie das Unternehmen sehr gut kennenlernen und das Team einschätzen. Sind diese Jungs in der Lage, die Zukunft zu verwirklichen, die sie sich für Sie vorgestellt haben?

Der Rat ist einfach – legen Sie alles, was Sie getan haben, beiseite und vergessen Sie, wie viel Geld Sie investiert haben. Betrachten Sie dieses Projekt so, als würden Sie zum ersten Mal darin investieren. Beschreiben Sie alle Vor- und Nachteile, vergleichen Sie sie mit den Aufzeichnungen, die Sie vor Ihrer ersten Investition gemacht haben. Und nur wenn Sie zum ersten Mal Lust haben, in dieses Team zu investieren, setzen Sie Geld ein. Andernfalls tätigen Sie keine Neuinvestitionen – das ist schlechtes Geld nach dem Guten.

Wie man Projekte für Investitionen auswählt

Versuchen Sie, mit erfahrenen Leuten zu investieren – denen, die das Thema bereits verstehen. Kommunizieren Sie mit Teams. Betrachten Sie so viele Projekte wie möglich, ohne sich mit dem ersten zu befassen, das Ihnen begegnet. Fallen Sie nicht auf FOMO herein (Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, „Angst, etwas Wichtiges zu verpassen.“ — Trends) – Startups in ihren Präsentationen schüren diese Angst perfekt. Gleichzeitig täuschen sie Sie nicht, sondern gestalten die Zukunft, an die Sie glauben wollen, und tun dies professionell. Sie erzeugen also Angst in dir, dass du etwas verpassen wirst. Aber davon solltest du dich befreien.

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